Die Finanz- und Vorsorgeplanung für Privatpersonen ist zunehmend komplex geworden. Akademis kann mit seinem Dienstleistungspartner Swiss Finance Service Center als ungebundenes Beratungsunternehmen diejenigen Lösungskonzepte zusammenstellen, die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Der Beratungsprozess
1. Erstgespräch:
Aufnahme Ihrer persönlichen Daten und Erfassung Ihrer Lebensumstände, Interessen und Bedürfnisse. Bitte bringen Sie zu dem Erstgespräch folgende Unterlagen mit:
• Letzte Policen & Rechnungen Ihrer aktiven Versicherungsverträge
• Pensionskassenausweis und Reglement
• Aktueller Kontoauszug
• Aktuelle Steuererklärung
• Aktuelle Lohnabrechnung
• Unterlagen, aus denen wir die Lohnfortzahlung und eine eventuelle Unfalldeckung entnehmen können
• Sparquote (Einnahmen – Ausgaben inkl. Steuern und Beiträge an die 3. Säule)
• AHV-Auszug (Kann hier bestellt werden)
2. Analyse:
Auswertung der Ergebnisse und Erstellung der Expertise durch Ihren persönlichen Finanzberater.
3. Präsentation:
Vorstellen der Ergebnisse und Protokollierung der weiteren Vorgehensweise, gemäß den von Ihnen getroffenen Entscheidungen.
4. Umsetzung:
Ihre Wünsche werden für Sie professionell umgesetzt.
5. Regelmässiger Check-up:
Haben sich Ihre Lebensumstände geändert? Müssen Anpassungen vorgenommen werden?
Know-how
Aufgrund der langjährigen Erfahrung in der Finanz- und Vorsorgeplanung kann Ihnen unser Dienstleistungspartner Swiss Finance Service Center eine massgeschneiderte Beratung anbieten. Darüber hinaus sind wir mit vielen Spezialisten und Partnern vernetzt, um alle erforderlichen Themen abdecken und aktuellstes Branchen Know-how anbieten zu können.
Kompetenter Partner ein Leben lang
Wir erarbeiten nicht nur im Zusammenspiel mit Ihnen ein massgeschneidertes Lösungskonzept. Wir begleiten Sie auch durch die verschiedenen Lebensphasen und stehen Ihnen immer mit Rat & Tat zur Seite. Schliesslich ist es wichtig, dass wir angemessen und schnell auf Änderungen in Ihrem Leben reagieren können.